Cậu bé Calogero trở thành tâm điểm trong cuộc chiến tâm lý dai dẳng nhưng không cân sức giữa bố cậu, một tài xế lương thiện, và thủ lĩnh mafia phố Bronx. Sống trong ranh giới giữa thiện và ác dưới sự bảo ban của ông trùm xã hội đen, con đường trở thành người tốt của Calogero là cả một câu chuyện ly kỳ.
Quận Bronx tại thành phố New York năm 1960, nơi nổi tiếng với những nhóm xã hội đen, nạn phân biệt chủng tộc, cờ bạc và bạo lực. Lorenzo Anello (Robert De Niro) là người Sicily (Italy) chính gốc nhưng đã chuyển tới định cư tại Mỹ từ lâu. Anh làm nghề lái xe bus, còn vợ ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Căn hộ của họ ở trên tầng ba một tòa nhà chung cư. Cách đó vài dãy nhà là quán rượu Chez Bippy, nơi tụ tập của đủ mọi thành phần trong giới giang hồ.
