Walter Vale là một Connecticut College góa vợ giáo sư kinh tế sống một cuộc sống khá đơn độc. Anh lấp đầy những ngày của mình bằng cách thỉnh thoảng tham gia các buổi học piano để cố gắng bắt chước người vợ quá cố của mình, một nghệ sĩ piano hòa tấu cổ điển, và hiếm khi làm việc trên một cuốn sách mới. Khi anh ta được yêu cầu trình bày một bài báo tại một hội nghị học thuật tại Đại học New York , anh ta không nhiệt tình thực hiện chuyến đi, vì anh ta chỉ là đồng tác giả danh nghĩa và chưa bao giờ thậm chí đọc toàn bộ tác phẩm. Charles, trưởng bộ phận của anh ta, khẳng định và Walter buộc phải tham dự. Khi đến căn hộ cũ của mình ở Manhattan , Walter giật mình khi thấy một cặp vợ chồng trẻ chưa kết hôn đang sống ở đó, đã thuê nó từ một kẻ lừa đảo, kẻ cho rằng đó là của mình. Tarek là một người nhập cư từ Syria, một người chơi Palestinian-Syriandjembe và Zainab là một nhà thiết kế trang sức dân tộc người Senegal . Sau đó, anh phát hiện ra cả hai đều là người nhập cư bất hợp pháp . Dù không còn nơi nào để đi, họ vội vàng thu dọn đồ đạc và rời đi, nhưng Walter vẫn quyết định để họ ở lại. Trong vài ngày tới, một tình bạn dần dần phát triển. Tarek dạy Walter chơi trống, và hai người đàn ông tham gia vào một nhóm người khác tại một vòng tròn đánh trống thường xuyên ở Công viên Trung tâm .
Trên đường về nhà, Tarek bị tính nhầm với nhảy tàu điện ngầm cửa quay , bị bắt vì "không" trả tiền vé (mặc dù anh ta thực sự có), và bị đưa đến trung tâm giam giữ dành cho những người nhập cư bất hợp pháp ở Queens . Để ngăn chặn việc trục xuất của Tarek khỏi Hoa Kỳ, Walter đã thuê một luật sư nhập cư. Cảm thấy không thoải mái khi ở trong căn hộ với Walter, Zainab chuyển ra ngoài sống với người thân ở Bronx.
