Câu chuyện diễn ra tại phiên trấn giả tưởng Nagashino dưới thời Tướng quân Tokugawa cai trị. Phiên trấn được Tướng quân ban tặng một thanh bảo kiếm, và phải sử dụng nó trong ngày lễ thành nhân của vị chúa trẻ. Nhưng Kazamatsuri Ran-no-suke, một kiếm khách giang hồ tài ba được thuê để bảo vệ thanh kiếm lại trộm nó rồi bỏ đi. Con trai của quan đầu phiên là Inukai Heishirō cảm thấy có trách nhiệm trong việc này và lên đường đuổi theo Kazamatsuri hòng đoạt lại bảo kiếm.
Trên đường đi, Heishirō gặp bao chuyện dở khóc dở cười và cuối cùng gặp được Mizoguchi Hambei, một trong hai con người làm thay đổi cách nhìn nhận của anh về cuộc đời. Mizoguchi là một tay kiếm tài ba nhưng lại không chịu ra làm quan để xuất thế lập thân, quyết tâm sống một đời thanh nhàn với cô con gái Koharu và giữ trọn lời thề không bao giờ rút kiếm giết người.
