Trên bờ vực tuyệt chủng, loài người đã thu nhỏ lại và hiện chỉ còn sống ở thành phố-bang Flandore, sống trong những thành phố được bao bọc bởi những mái vòm bằng kính. Bên ngoài các mái vòm tồn tại những loài ma quỷ hung ác phát triển mạnh trong bóng tối; giữa các công dân bên trong, một sự phân biệt rõ ràng giữa giới quý tộc và bình dân được đặt ra. Dòng máu của quý tộc cho phép họ sử dụng năng lượng, cho họ những khả năng vượt quá giới hạn của con người và hỗ trợ họ rất nhiều trong việc đánh bại các lycanthropes.
Đã 13 tuổi, Thiên thần Melida cao quý vẫn chưa thể hiện được mana của mình và theo học tại một học viện ưu tú, nơi cô bị ngược đãi vì thiếu năng lực của mình. Để giúp cô, Kufa Vampir được lệnh của gia đình Angel trở thành gia sư của Melida. Trong khi Kufa dường như chỉ là một người cố vấn đơn thuần, một động cơ thầm kín ẩn sau công việc của anh ta - anh ta sẽ ám sát cô ấy nếu anh ta xác nhận rằng cô ấy không sở hữu mana.
