Số phận của những người này trở nên vặn vẹo do "hwanhonsool" (linh hồn của người chết trở về với người sống). Tại đất nước Daeho, Jang Wook xuất thân từ gia đình quyền quý họ Jang. Anh ta giữ một bí mật khó chịu về sự ra đời của mình, mà mọi người trên khắp đất nước nói về nó. Anh ta là một kẻ gây rối. Jang Wook tình cờ gặp Deok Yi. Cô ấy là một chiến binh ưu tú, nhưng linh hồn của cô ấy lại bị mắc kẹt trong một cơ thể yếu ớt . Cô trở thành người hầu của Jang Wook, nhưng cô cũng bí mật dạy anh cách chiến đấu. Seo Yool xuất thân từ gia đình Seo quý tộc. Anh ta có vẻ ngoài hoàn hảo với ngoại hình đẹp, trí thông minh và kỹ năng võ thuật cao cường. Go Won là thái tử của Daeho. Anh ấy hy vọng sẽ trở thành một vị vua hào phóng.
